Las aerolíneas europeas lideran la estimación de ingresos a la carta para 2017 con 19.4 millones de dólares

Cada año, IdeaWorksCompany analiza las declaraciones de ingresos por servicios complementarios de aerolíneas de todo el mundo. Estos resultados se aplican a una lista más amplia de aerolíneas (que ascendieron a 184 en 2017) para estimar la actividad de ingresos por servicios complementarios para las aerolíneas del mundo. La actividad a la carta es un componente importante de los ingresos por servicios complementarios y consiste en los servicios que los consumidores pueden agregar a su experiencia de viaje aéreo. Estos incluyen tarifas pagadas por equipaje facturado, asientos asignados, compra de comidas a bordo, embarque anticipado y entretenimiento a bordo. De estos, los ingresos por equipaje facturado ocupan un lugar importante con 23.6 millones de dólares en ventas estimadas para 2017.

Estadísticas globales de CarTrawler de ingresos a la carta

Aerolíneas con base en: 2017 2010 2017 Comparado con 2010

Europa/Rusia $19.4 mil millones $4.7 mil millones 313%
Asia/Pacífico $15.8 mil millones $3.0 mil millones 430%
América del Norte $14.8 mil millones $5.4 mil millones 176%
África/Oriente Medio $4.7 mil millones $0.6 mil millones 725%
América Latina/Caribe $2.3 mil millones $0.3 mil millones 567%
Totales globales $57.0 mil millones $14.0 mil millones 308%

Aileen McCormack, directora comercial de CarTrawler, afirmó: “El enorme aumento del 308 % en los ingresos a la carta desde 2010 ofrece testimonio de la creciente popularidad del modelo de aerolínea de bajo coste y del enfoque de fijación de precios a la carta. Ya sean aerolíneas de red global como Emirates en Medio Oriente, campeones de ingresos por servicios complementarios como AirAsia y Ryanair, e incluso aerolíneas tradicionales como TAP Portugal, todas se están convirtiendo en mejores minoristas para alentar el gasto de los consumidores e impulsar los retornos para los inversores. Junto con esta creciente experiencia en el sector minorista, las capacidades de alquiler de vehículos y reserva de hoteles también permiten a las aerolíneas atender mejor todo el espectro de necesidades de viajes de los consumidores”.

La tabla de instantáneas de las regiones globales de 2017 demuestra además cómo la actividad a la carta varía según la región. La prevalencia de compañías aéreas de bajo coste en una región en realidad determina el nivel de ingresos por servicios complementarios; una mayor concentración de aerolíneas de bajo coste (LCC) aumenta los ingresos por servicios complementarios y los resultados a la carta.

• Europa es líder mundial en actividad a la carta y las LCC generan un impresionante 27% de los ingresos operativos para las aerolíneas con base en Europa y Rusia. No sorprende que la región también ocupe el primer lugar en ingresos a la carta como porcentaje de los ingresos totales de las aerolíneas. Los campeones de ingresos por servicios complementarios easyJet, Norwegian y Ryanair tienen amplias redes que han influido en los modelos de negocio de todas las aerolíneas de la región. Esto ha elevado el resultado a la carta hasta casi el 10% de los ingresos operativos de las aerolíneas con base en Europa y Rusia.

• América del Norte tiene una menor penetración de LCC, especialmente porque Southwest opera más como una aerolínea tradicional en términos de servicios a la carta. Pero aquí son las principales compañías aéreas como Air
Canadá, Delta y United que han adoptado métodos a la carta. Esté atento a aumentos aquí (y en Europa) a medida que las aerolíneas transatlánticas comiencen a agregar tarifas durante 2018 por la primera maleta facturada.

Resumen de las regiones globales de 2017

Aerolíneas con base en: Compañías aéreas de bajo coste

Participación en los ingresos operativos A la carta como % de los ingresos operativos Top 3 para
Ingresos a la carta (orden alfabético)

Europa/Rusia 27.0% 9.6% Air France/KLM, easyJet, Ryanair
América del Norte 10.9%* 7.0% América, Delta, Estados Unidos
América Latina/ Caribe 19.0% 6.7% GOL, LATAM, Volaris
Asia/Pacífico 14.5% 6.5% AirAsia, ANA All Nippon, Jetstar
África/Oriente Medio 4.0% 5.6% Emiratos, Etihad, Qatar

• Dentro de América Latina, el mercado está cambiando rápidamente con aerolíneas como GOL, JetSmart y Volaris desafiando el status quo de los precios de las aerolíneas con todo incluido. Las regulaciones también están cambiando; Durante 2017, Brasil permitió a las aerolíneas cobrar tarifas por el equipaje facturado en vuelos nacionales.

• La región de Asia/Pacífico tiene una larga tradición de LCC con el amplio alcance de la red de AirAsia Group a la cabeza. Sin embargo, la red global de la región y las aerolíneas tradicionales han tardado mucho más en adoptar los métodos a la carta que ahora adoptan las aerolíneas de red con sede en Estados Unidos y Europa. Sólo en los últimos años los reguladores de China comenzaron a expresar su apoyo al desarrollo de las LCC. Una vez que el modelo de tarifas bajas prevalezca en China, es fácil imaginar con qué rapidez será adoptado por sus consumidores.

• África y Oriente Medio van a la zaga en el desarrollo de las aerolíneas de bajo coste y de los ingresos por servicios auxiliares. Las principales aerolíneas que generan ingresos a la carta están clasificadas como tales debido a su gran tamaño y no por sus agresivas actividades minoristas. Las principales aerolíneas de bajo costo de la región se limitan a Air Arabia y flydubai, cada una de las cuales registró ingresos por servicios adicionales superiores a 300 millones de dólares en 2016. El crecimiento de las LCC y los ingresos por servicios auxiliares se ve sofocado por el arraigado control gubernamental y la propiedad de las aerolíneas.

"Las cosas grandes tienen comienzos pequeños" es una cita de la película clásica Lawrence de Arabia. Estas sabias palabras se aplican claramente al crecimiento de los ingresos a la carta. Lo que alguna vez estuvo en gran medida ausente en África, América Latina y Medio Oriente, se ha triplicado hasta convertirse en un fenómeno de ingresos globales que afecta a todas las regiones del mundo. Sin duda está liderado por aerolíneas de bajo costo, pero ahora confían en él las aerolíneas tradicionales en busca de mayores ingresos. Dentro de cada región, la transformación ha sido sorprendentemente similar. Las aerolíneas tradicionales se ven obligadas a igualar las estrategias de precios de sus competidores de bajo costo. Esto comienza dentro de la región en rutas más cortas y, en las regiones más desarrolladas, también se convierte en un factor para los vuelos de larga distancia.

IdeaWorksCompany predice que el mundo eventualmente igualará los resultados producidos por Europa. Las aerolíneas globales de bajo costo lograrán una participación en los ingresos operativos superior al 25% y la actividad a la carta representará el 10% de los ingresos totales. De hecho, se trata de una “gran novedad” que ofrece una variedad de opciones a los consumidores. Muchos más viajeros en Asia, África y América del Sur disfrutarán de una nueva posibilidad de elegir el máximo ahorro de un producto de tarifa básica o más comodidad y conveniencia de un menú a la carta. Los modelos de negocio están cambiando y sólo las aerolíneas minoristas más capacitadas prosperarán en este entorno en rápida evolución.