Burnham Sterling & Co. LLC anunció hoy que actuó como asesor financiero exclusivo y agente de colocación para Hawaiian Airlines para la financiación denominada en yenes japoneses (JPY) de cuatro aviones Airbus A330 y dos A321neo.
"Burnham Sterling nos ayudó a ejecutar este financiamiento tan innovador con un cupón fijo muy por debajo del 1.0%", dijo Shannon Okinaka, director financiero de Hawaiian Airlines. “Esta solución de financiamiento ha sido beneficiosa para Hawaiian, ya que tiene el doble propósito de proporcionar una cobertura natural para nuestros crecientes ingresos en JPY al tiempo que reduce nuestro costo total de financiamiento. Lo más importante es que el equipo de Burnham nos presentó a ocho nuevos inversores en el mercado japonés, todos los cuales tuvieron lugar en la transacción ".
“El éxito de esta transacción se atribuyó a la identificación de inversores nuevos para Hawaiian, incluidos los bancos regionales japoneses, los participantes de compañías de seguros y de arrendamiento financiero. Estamos especialmente complacidos de que Hawaiian haya logrado un precio del yen por debajo del precio de la deuda canjeada en USD ”, dijo Michael Dickey Morgan, director ejecutivo de Burnham Sterling. “Esto sigue a nuestra primera transacción exitosa en JPY que completamos para Hawaiian el año pasado. Fue emocionante ver nuestras capacidades de colocación profunda expandir el acceso y aumentar la demanda de inversionistas de Hawai ".
Burnham Sterling estructuró y colocó la transacción con ocho inversores institucionales en Japón, todos los cuales eran inversores por primera vez en Hawai.
