Delta Air Lines anuncia una oferta privada de pagarés senior garantizados

Delta Air Lines, Inc. anunció hoy que tiene la intención de comenzar una oferta privada a compradores elegibles de $ 1.5 mil millones en monto principal agregado de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025, sujeto al mercado y otras condiciones. La Compañía también anunció que tiene la intención de suscribir una nueva línea de Crédito a Término B de $ 1.5 mil millones con vencimiento en 2023 al mismo tiempo que el cierre de la oferta de las Obligaciones Negociables.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos y los préstamos bajo la Nueva Línea de Crédito para propósitos corporativos generales y para reforzar su posición de liquidez. Los términos y montos finales de las Obligaciones Negociables y la Nueva Línea de Crédito están sujetos a las condiciones del mercado y de otro tipo, y pueden ser materialmente diferentes a las expectativas. La oferta de las Obligaciones Negociables no está supeditada al cierre de la Nueva Línea de Crédito.

Las Obligaciones Negociables y la Nueva Línea de Crédito serán obligaciones pari passu garantizadas con prioridad por un conjunto diverso de ranuras, puertas y rutas colaterales compuestas por ranuras nacionales en Nueva York-JFK, Nueva York-LaGuardia y Aeropuerto Nacional Reagan, franjas horarias en Heathrow, rutas de Londres, otras rutas europeas y latinoamericanas.