Platinum Equity anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Pelican Products, líder mundial en el diseño y fabricación de estuches protectores de alto rendimiento y equipo resistente para profesionales y entusiastas del aire libre, y soluciones de cadena de suministro con temperatura controlada para la industria de la salud.
Los términos financieros no fueron revelados. Se espera que la transacción se complete a fines del cuarto trimestre de 2021.
Pelican opera en dos segmentos principales: Pelican Products diseña y fabrica estuches protectores rígidos de alto rendimiento, sistemas de iluminación portátiles avanzados y productos de consumo al aire libre para mercados gubernamentales, comerciales y de consumo altamente resistentes. Peli BioThermal proporciona una cartera completa de soluciones de paquetes pasivos con temperatura controlada para ensayos clínicos de alto crecimiento y mercados biofarmacéuticos comerciales.
“Durante más de 45 años, Pelican ha construido una marca poderosa con una reputación bien ganada entre sus clientes exigentes y leales por fabricar algunos de los productos más indestructibles del mundo”, dijo Jacob Kotzubei, socio Platinum Equity. "Estamos comprometidos a aprovechar la rica herencia de la empresa e invertir en innovación continua".
Pelican, con sede en Torrance, CA, cuenta con 12 plantas de fabricación, 17 centros de servicio y estaciones de red, y 23 oficinas de ventas internacionales en 25 países.
“Con una presencia de fabricación global y una amplia red de distribución, Pelican es una plataforma sobresaliente para el crecimiento adquisitivo con oportunidades sustanciales tanto en sus mercados principales como en las categorías adyacentes”, dijo el Director Gerente de Platinum Equity, Matthew Louie. "Esperamos trabajar con el equipo de gestión de la empresa y desplegar nuestros recursos operativos y de fusiones y adquisiciones en apoyo de la siguiente fase del crecimiento y la expansión de Pelican".
El director ejecutivo de Pelican, Phil Gyori, seguirá liderando la empresa tras la transacción.
“A medida que avanzamos con el respaldo de Platinum Equity, estoy seguro de que la trayectoria de crecimiento de Pelican seguirá siendo sólida y nuestros productos y servicios se expandirán para satisfacer las necesidades de nuestra diversa base de clientes”, dijo el Sr. Gyori. "Espero arremangarnos, trabajar junto al experimentado equipo de Platinum y crear un nuevo y emocionante capítulo en la historia de Pelican".
Gibson Dunn & Crutcher LLP brinda asesoría legal y Willkie Farr & Gallagher LLP brinda asesoría financiera de deuda a Platinum Equity en la adquisición de Pelican. BofA Securities es el principal asegurador del financiamiento de deuda.
Credit Suisse se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Latham & Watkins LLP se desempeñó como asesor legal de Pelican Products.
QUÉ QUITAR DE ESTE ARTÍCULO:
- Platinum Equity anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Pelican Products, líder mundial en el diseño y fabricación de estuches protectores de alto rendimiento y equipo resistente para profesionales y entusiastas del aire libre, y soluciones de cadena de suministro con temperatura controlada para la industria de la salud.
- “Durante más de 45 años, Pelican ha construido una marca poderosa con una reputación bien ganada entre sus clientes exigentes y leales por fabricar algunos de los productos más indestructibles del mundo”.
- "Con una presencia de fabricación global y una amplia red de distribución, Pelican es una excelente plataforma para el crecimiento adquisitivo con oportunidades sustanciales tanto en sus mercados principales como en sus categorías adyacentes".
