Calificación de cinco estrellas Morning Star para el fondo de tasa flotante Donoghue Forlines

“Estamos orgullosos de recibir la codiciada calificación de 5 estrellas de Morningstar. Es una validación de nuestras soluciones tácticas de ingresos, particularmente en el entorno actual de escasez de rendimiento ”, dijo Jeff Thompson, director ejecutivo de Donoghue Forlines.

Ver la hoja de datos de la tasa flotante de Donoghue Forlines (FLOTX)
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El fondo de tasa flotante Donoghue Forlines (FLOTX) es una de las pocas estrategias tácticas de tasa flotante disponibles para los inversores minoristas. El Fondo utiliza una superposición táctica a corto y a medio plazo para determinar si debe adoptar una postura alcista o defensiva. Cada superposición táctica activará el 50% del Fondo en una posición defensiva, si las condiciones del mercado lo justifican. Cuando se encuentre en una posición defensiva, el Fondo se invertirá en ETF del Tesoro de EE. UU. A corto plazo.

Acerca de Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines es una firma de inversión táctica con sede en Boston que se ha especializado en carteras activas gestionadas por riesgo desde 1986. Ofrecen un conjunto completo de estrategias proactivas diseñadas para ayudar a los asesores y sus clientes a eliminar el riesgo cuando las circunstancias del mercado lo justifican, permitiéndoles quedarse disciplinados para cumplir con sus objetivos de inversión. Para más información visite www.donoghueforlines.com

Información importante sobre riesgos

La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros y no hay garantía de que el Fondo logre su objetivo de inversión.

Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión del Fondo de tasa flotante Donoghue Forlines. Esta y otra información sobre el Fondo se encuentra en el folleto y debe leerse detenidamente antes de invertir. El prospecto se puede obtener llamando sin cargo al 1-877-779-7462. Northern Lights Distributors, LLC distribuye el fondo de tasa flotante Donoghue Forlines. Miembro FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC no está afiliada a Northern Lights Distributors, LLC.

Como ocurre con todos los fondos mutuos, existe el riesgo de que pierda dinero a través de su inversión en el Fondo. El valor liquidativo del Fondo fluctuará en función de los cambios en el valor de los valores de renta variable en los que invierte. Es posible que las estrategias de cobertura no funcionen según lo previsto por el asesor y el Fondo podría sufrir pérdidas mediante la cobertura con fondos del mercado monetario subyacentes si los precios de las acciones no bajan. Si se utilizan fondos del mercado monetario, dichos Fondos subyacentes están sujetos a gastos de asesoramiento de inversión y otros gastos, que serán pagados indirectamente por el Fondo. Como resultado, su costo de invertir en el Fondo será más alto que el costo de invertir directamente en Fondos Subyacentes y puede ser más alto que el de otros fondos mutuos que no invierten en Fondos Subyacentes.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund rastrea un índice que es una marca de servicio de Donoghue Forlines LLC. No se puede invertir directamente en un índice. El Índice es un índice basado en reglas, que refleja el rendimiento teórico que un inversor habría obtenido si hubiera invertido de la manera que se muestra y no representa los rendimientos realmente obtenidos y no representa los rendimientos que un inversor realmente obtuvo, ya que los inversores no pueden invertir directamente en un índice. No se hace ninguna representación de que algún cliente logre o pueda lograr resultados similares a los presentados en este documento. El rendimiento del Índice incluye las reinversiones de todos los dividendos y distribuciones. El rendimiento pasado no es garantía de resultados o rendimientos futuros. La inclusión de todos los índices tiene únicamente fines comparativos.

El índice S & P / LSTA US Leveraged Loan 100 fue el primer índice en rastrear el mercado de préstamos senior invertibles. Este índice basado en reglas consta de las 100 líneas de crédito más grandes del índice de referencia de préstamos apalancados S & P / LSTA. Se incluye solo con fines comparativos. Los resultados de rendimiento histórico del Índice no se gestionan; no reflejan la deducción de los cargos de transacción y de custodia, ni la deducción de una comisión de gestión, cuya contracción tendría el efecto de disminuir los resultados de rendimiento históricos indicados y no se puede invertir directamente en ellos. Los factores económicos, las condiciones del mercado y las estrategias de inversión afectarán el rendimiento de cualquier cartera y, por lo tanto, no son garantías de que igualará o superará a cualquier índice de referencia en particular.

Con respecto a la calificación Morningstar:

© 2021 Morningstar. Reservados todos los derechos. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas que surjan del uso de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Morningstar RatingTM para fondos, o "calificación de estrellas", se calcula para productos administrados (incluidos fondos mutuos, anualidades variables y subcuentas de vida variable, fondos negociables en bolsa, fondos cerrados y cuentas separadas) con al menos tres años historia. Los fondos cotizados en bolsa y los fondos mutuos de capital variable se consideran una sola población a efectos comparativos. Se calcula en función de una medida de rentabilidad ajustada al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la variación en el exceso de rendimiento mensual de un producto administrado, poniendo más énfasis en las variaciones a la baja y recompensando el rendimiento constante. La calificación Morningstar no incluye ningún ajuste por cargas de ventas. El 10% superior de productos en cada categoría de producto recibe 5 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. La calificación general de Morningstar para un producto administrado se deriva de un promedio ponderado de las cifras de rendimiento asociadas con sus métricas de calificación Morningstar de tres, cinco y diez años (si corresponde).

Morningstar Rating es solo para la clase de acciones I; otras clases pueden tener diferentes características de desempeño.