Sabre Corporation y TPG, firma global de gestión de activos alternativos, han anunciado oficialmente la firma de un acuerdo definitivo mediante el cual TPG adquirirá la división Hospitality Solutions de Sabre por 1.1 millones de dólares en efectivo. TPG pretende apoyar a Hospitality Solutions a través de TPG Capital, su plataforma de capital privado con operaciones en EE. UU. y Europa.
Esta transacción transformará a Hospitality Solutions en una entidad independiente, lo que permitirá contar con recursos dedicados al crecimiento y la expansión continua como la principal plataforma tecnológica para hoteles en todo el mundo.
Hospitality Solutions ofrece software y soluciones a más del 40 % de las principales marcas hoteleras a nivel mundial. La plataforma SaaS funciona como un sistema integrado para gestionar las reservas y la información de los huéspedes, lo que permite a los hoteleros operar con mayor precisión y eficiencia. Cabe destacar que Hospitality Solutions es independiente del negocio de distribución hotelera B2B de Sabre, que sigue siendo un foco de inversión clave para Sabre.
Sabre prevé recibir aproximadamente 960 millones de dólares en efectivo, una vez deducidos los impuestos y comisiones. Estos fondos se destinarán principalmente a la reducción de deuda, lo que mejorará el balance de Sabre, permitirá una mayor concentración en sus operaciones principales y respaldará su compromiso con el crecimiento sostenible a largo plazo. Este anuncio marca la última de una serie de iniciativas financieras estratégicas de la Compañía, que también incluyen refinanciaciones de deuda ejecutadas en diciembre de 2024 y la reciente liquidación de los vencimientos de deuda con vencimiento en abril de 2025.
En 2005, Sabre adquirió SynXis, la base de sus operaciones hoteleras. Durante las últimas dos décadas, la compañía ha mejorado constantemente la plataforma e invertido en diversas capacidades y soluciones, incluyendo Retail Studio. Actualmente, numerosas marcas hoteleras líderes y prestigiosas a nivel mundial confían en Hospitality Solutions como su principal sistema de reservas.
Además, junto con el acuerdo de compra mencionado, las partes involucradas prevén establecer un acuerdo de servicios de transición, en virtud del cual Sabre ofrecerá servicios específicos tras el cierre para facilitar la transición del negocio de Soluciones Hoteleras. Esta transacción ha recibido la aprobación del Consejo de Administración de Sabre Corporation y se prevé que finalice a finales del tercer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.
