Haga clic aquí para mostrar SUS banners en esta página y pague solo por el éxito

Líneas aéreas Aeropuerto Aviación Breaking Travel News Los viajes de negocios Inversión Noticias Gente Responsable Turismo Transporte Noticias de Travel Wire USA

Chorus Aviation completa la adquisición de Falko Regional Aircraft

Chorus Aviation completa la adquisición de Falko Regional Aircraft
Chorus Aviation completa la adquisición de Falko Regional Aircraft
Escrito por harry johnson

Chorus Aviation Inc. anuncia que completó la adquisición de Falko Regional Aircraft Limited, como se anunció previamente el 27 de febrero de 2022. Esta adquisición transforma a Chorus en un proveedor de servicios completos de primer nivel en la aviación regional con capacidades únicas para maximizar el valor en cada etapa de el ciclo de vida de una aeronave. La finalización de esta transacción establece a Chorus como el arrendador de aeronaves más grande del mundo centrado únicamente en invertir en el espacio de arrendamiento de aeronaves regionales y da como resultado una cartera de 348 aeronaves regionales con un valor agregado de aproximadamente US $ 4.5 millones que son de propiedad, administración y/o u operado por las subsidiarias de Chorus. Según lo contemplado en el acuerdo de adquisición, Chorus espera adquirir los derechos de usufructo en cinco fideicomisos de aeronaves de forma diferida antes del final del segundo trimestre de 2022 (sujeto a la satisfacción o renuncia a las condiciones específicas aplicables a esas transacciones), lo que hace que el total a 353 aviones.

"Estoy extremadamente complacido y muy optimista sobre nuestras futuras oportunidades de crecimiento", dijo Joe Randell, presidente y director ejecutivo, Coro aviacion. “Esta adquisición transformadora establece a Chorus como el arrendador de aeronaves más grande del mundo enfocado en el segmento de aviación regional y un proveedor mundial líder en todos los aspectos de la aviación regional. Además, se espera que la transacción aumente las ganancias y las ganancias por acción en 2022. Con la adición de Falkode gestión de activos, cambiaremos para hacer crecer nuestro negocio de arrendamiento a través de un modelo ligero de activos, aumentando significativamente la generación de flujo de efectivo, mejorando el rendimiento del capital invertido y facilitando la búsqueda de acuerdos más grandes con un acceso más eficiente al capital social. El crecimiento a través del acceso a capital de terceros reduce la exposición del balance general, lo que reduce el riesgo de activos de valor residual y de deuda, al tiempo que mejora la estabilidad y la diversidad de las ganancias, a través de las tarifas de gestión de activos. Las plataformas de arrendamiento combinadas también presentan una oportunidad de mercado ampliada que cubre el espectro completo de edad de las aeronaves regionales, desde nuevas entregas hasta aeronaves de mitad de vida y al final de su vida útil. Las habilidades y capacidades técnicas de Chorus, que incluyen la reutilización de aeronaves, el desmontaje al final de su vida útil y el aprovisionamiento y venta de piezas, brindan múltiples oportunidades para maximizar la rentabilidad de los activos de aeronaves”.

Simultáneamente con el cierre de la adquisición de Falko, Chorus cerró la colocación privada con una afiliada de Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield') como se anunció previamente el 27 de febrero de 2022. Como resultado de esta transacción, Brookfield posee 25,400,000 (Clase Acciones B con derecho a voto) de Chorus (que representan aproximadamente el 12.5% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Chorus), 300,000 acciones preferentes de la serie 1 de Chorus y 18,642,772 warrants para la compra de acciones ordinarias. Chorus y Brookfield también celebraron un Acuerdo de derechos de los inversores en relación con la inversión de Brookfield. Esta nueva relación con Brookfield le da a Chorus acceso a su amplia experiencia en gestión de activos, recaudación de fondos y mercados de capital.

“Estoy profundamente agradecido con nuestro equipo por brindar un valor significativo a nuestros empleados, clientes y accionistas. La dedicación al crecimiento del equipo de Chorus Aviation Capital desde su creación en 2017 ha ayudado a hacer realidad este importante hito; son un excelente complemento para el equipo de Falko, y estamos muy contentos de dar la bienvenida a los empleados de Falko al grupo Chorus. Nuestra prioridad inmediata es integrar las operaciones a la perfección y garantizar la ejecución exitosa de las oportunidades que brinda esta transacción. Creemos que el momento de este esfuerzo es oportuno ya que los viajes aéreos globales continúan reanudándose y la demanda de arrendamiento de aeronaves regionales aumenta”, concluyó el Sr. Randell.

De acuerdo con los términos del Acuerdo de derechos de los inversores entre Chorus y Brookfield, el Sr. David Levenson, socio gerente y director global de Brookfield Special Investments, y Frank Yu, director gerente de Brookfield Special Investments han sido designados miembros de la junta directiva de Chorus. Además, el Sr. Paul Rivett ha sido nombrado Presidente de la Junta Directiva del Coro. Paul se unió a la junta de Chorus en 2021 y es cofundador y presidente de NordStar Capital Inc., una empresa que cofundó en 2020. Antes de cofundar NordStar, se desempeñó como presidente de Fairfax Financial Holdings Limited, una empresa global holding de seguros y empresa de inversión de valor, donde trabajó durante casi dos décadas. El ex presidente de la junta de Chorus, el Sr. Richard Falconer y el director, el Sr. Sydney John Isaacs, eligieron retirarse de la Junta de Chorus a partir de hoy, lo que permite el nombramiento inmediato de los nominados de Brookfield. El equipo de Chorus está muy agradecido por su dedicación y compromiso, y les agradece sinceramente por su servicio.

Aspectos destacados de la transacción

Aumento de tamaño y escala:

  •  Portafolio de 348 aeronaves propias, operadas y/o administradas con 32 aerolíneas en 23 países.
  • Las oportunidades de mercado se amplían y mejoran mediante una competitividad de mercado fortalecida y la capacidad de ejecutar transacciones de arrendamiento más grandes.
  • El conjunto completo de ofertas de servicios y el espectro completo de aeronaves brindan la capacidad de ofrecer soluciones de valor agregado a los clientes.
  • La mejor plataforma comercial de su clase con una visión profunda del mercado y las relaciones.

Financieramente acumulativo en el primer año:

  •  Utilidades y EPS en 2022 creando un perfil financiero atractivo.
  • El modelo de gestión de activos aumenta la generación de flujo de efectivo, mejora el rendimiento del capital invertido, reduce el costo del capital y el riesgo del balance.
  • Diversifica los flujos de ingresos y brinda acceso a grupos de capital más grandes para acelerar el crecimiento.
  • La inversión de Brookfield reduce inmediatamente el apalancamiento neto.
  • Las múltiples estrategias de salida de aeronaves brindan mayores rendimientos para los accionistas.
  • Bien capitalizado para buscar más oportunidades de crecimiento a través de múltiples canales de adquisición.

Experiencia excepcional en gestión de activos, captación de capital y mercados:

  •  Combina los mejores equipos de gestión de su clase en la aviación regional con más de 200 años de experiencia.
  • Establece a Brookfield como un inversionista estratégico con una participación accionaria común del 12.5 % y agrega la experiencia de Brookfield a la junta directiva de Chorus.

Acerca del autor.

harry johnson

Harry Johnson ha sido el editor de asignaciones de eTurboNews por más de 20 años. Vive en Honolulu, Hawái, y es originario de Europa. Le gusta escribir y cubrir las noticias.

Deja un comentario

Compartir a...