- Ofrecido por plazos de cinco y siete años y medio, el pagaré se emitió en cuatro tramos.
- Debido a la fuerte demanda, el volumen total de emisión se elevó notablemente del volumen inicialmente previsto de 200 millones de euros.
- Landesbank Hessen-Thüringen y UniCredit Bank AG actuaron como coordinadores principales conjuntos para la emisión de préstamos de notas de Fraport.
Fraport AG colocó con éxito un pagaré por un total de € 500 millones hoy (21 de octubre). Ofrecido por términos de cinco y siete años y medio, el pagaré se emitió en cuatro tramos. Debido a la fuerte demanda de inversores alemanes e internacionales, el volumen total de emisión se elevó notablemente del volumen inicialmente previsto de 200 millones de euros. La emisión se realizó en el extremo inferior del diferencial de precios.
Fraport AGEl miembro de la junta ejecutiva de finanzas y control (CFO), Prof. Dr. Matthias Zieschang, dijo: “Estamos muy satisfechos con la demanda extremadamente alta de los inversores por nuestro pagaré. Este es otro claro voto de confianza en Fraport Group. Además, confirma que estamos en el camino correcto. Gracias a nuestra gestión constante de la liquidez, hemos superado el pico de la pandemia de coronavirus y también podremos realizar las inversiones necesarias para el futuro ”.
La emisión de pagarés de hoy aumenta la cantidad de nuevo financiamiento recaudado por Fraport AG durante 2021 a casi 2.9 millones de euros. Así, el Grupo cuenta ahora con un total de aproximadamente 4.5 millones de euros en fondos de liquidez, así como líneas de crédito garantizadas y no utilizadas.
Landesbank Hessen-Thüringen y UniCredit Bank AG actuó como coordinador principal conjunto para la emisión de préstamos de notas de Fraport.
