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El valor de Lufthansa está a punto de aumentar en 2.5 millones de dólares

Lufthansa asegura una mayor liquidez en el mercado de capitales
Lufthansa asegura una mayor liquidez en el mercado de capitales
Escrito por Juergen T Steinmetz

El Directorio Ejecutivo de Deutsche Lufthansa AG hoy, con la aprobación del Consejo de Supervisión de la Compañía, resolvió utilizar el Capital Autorizado C para un aumento de capital con derechos de suscripción de los accionistas de la Compañía. El capital social de la Sociedad, que asciende actualmente a 1,530,221,624.32 euros, dividido en 597,742,822 acciones, se incrementará mediante la emisión de 597,742,822 nuevas acciones de la Sociedad sin valor nominal.

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  • Se espera que los ingresos brutos asciendan a 2,140 millones de euros. El precio de suscripción de 3.58 EUR por Acción Nueva corresponde a un descuento del 39.3% sobre el TERP (precio teórico sin derechos). 
  • La tasa de suscripción es de 1: 1. Las nuevas acciones se ofrecerán a los accionistas de la Compañía durante el período de suscripción, que se espera que comience el 22 de septiembre de 2021 y finalice el 5 de octubre de 2021.

Se espera que la negociación de derechos comience el 22 de septiembre de 2021 y finalice el 30 de septiembre de 2021.

La transacción está totalmente respaldada por un sindicato de 14 bancos. Además, varios fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Inc. han celebrado un acuerdo de sub-suscripción por un total de 300 millones de euros y se han comprometido a ejercer plenamente sus derechos de suscripción.

Asimismo, todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad se han comprometido a participar en la ampliación de capital y a ejercitar íntegramente todos los derechos de suscripción recibidos en relación con sus acciones. 

El aumento de capital tiene como objetivo fortalecer la posición patrimonial del Grupo. La Compañía utilizará los ingresos netos para reembolsar la Participación Silenciosa I del Fondo de Estabilización Económica de la República Federal de Alemania (FSE) por valor de 1.5 millones de euros. 

Además, la Compañía tiene la intención de reembolsar en su totalidad la Participación Silenciosa II por un monto de mil millones de euros para fines de 1 y también tiene la intención de cancelar los montos no utilizados de la Participación Silenciosa I para fines de 2021. 

El FSE, que actualmente posee el 15.94% del capital social de la Compañía, se ha comprometido a comenzar a desinvertir su participación en el capital social de la Compañía a más tardar seis meses después de la finalización del aumento de capital, si el FSE suscribe el aumento de capital. En este caso, la desinversión se completará a más tardar 24 meses después del cierre del aumento de capital, siempre que la Compañía reembolse la Participación Silenciosa I y la Participación Silenciosa II según lo previsto. 

La oferta pública de las Acciones Nuevas en Alemania se realiza exclusivamente a través y sobre la base de un folleto de valores aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), que estará disponible, entre otros, en el sitio web del Grupo Lufthansa . Se espera que la aprobación se otorgue el 20 de septiembre de 2021. No habrá oferta pública fuera de Alemania y el prospecto no será aprobado por ningún otro organismo regulador. 

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Acerca del autor.

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz ha trabajado continuamente en la industria de viajes y turismo desde que era un adolescente en Alemania (1977).
El Encontro eTurboNews en 1999 como el primer boletín en línea para la industria del turismo de viajes global.

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