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Fly Leasing vendido

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Escrito por Harry Johnson

Carlyle Aviation adquirirá Fly Leasing por $ 17.05 por acción

  • Fly Leasing Limited anuncia un acuerdo para ser adquirido por una filial de Carlyle Aviation Partners
  • La Junta Directiva de FLY recomienda con entusiasmo esta transacción a sus accionistas
  • Los accionistas de FLY recibirán $ 17.05 por acción en efectivo, lo que representa una valoración de capital total de aproximadamente $ 520 millones.

Fly leasing limited anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirido por una filial de Carlyle Aviation Partners, el brazo de servicios e inversiones de aviación comercial dentro de la plataforma de crédito global de $ 56 mil millones de The Carlyle Group. Según los términos del Acuerdo de Fusión, los accionistas de FLY recibirán $ 17.05 por acción en efectivo, lo que representa una valoración de capital total de aproximadamente $ 520 millones. El valor empresarial total de la transacción es de aproximadamente $ 2.36 mil millones. La cartera de FLY de 84 aviones y siete motores está alquilada a 37 aerolíneas en 22 países.

“Esta transacción representa un gran valor para los accionistas de FLY en un momento en que las aerolíneas se enfrentan a un entorno extremadamente difícil y los arrendadores de aviones más pequeños están en desventaja en los mercados de deuda”, dijo Colm Barrington, director ejecutivo de FLY. “Después de una revisión y evaluación exhaustivas de sus opciones, la Junta Directiva de FLY recomienda con entusiasmo esta transacción a sus accionistas”.

La contraprestación en efectivo por acción representa una prima de aproximadamente el 29% sobre el precio de cierre de FLY el 26 de marzo de 2021 y una prima del 43% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones durante los últimos 30 días de negociación. 

La Junta Directiva de FLY ha aprobado el Acuerdo de Fusión, actuando por recomendación de un comité especial designado por la Junta Directiva y compuesto únicamente por directores independientes y desinteresados, y ha recomendado que los accionistas de FLY voten a favor de la transacción.

Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la autorización reglamentaria aplicable y la aprobación de los accionistas de FLY. Dada la transacción pendiente, FLY no realizará una llamada de ganancias del primer trimestre.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de FLY y Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman y McCann FitzGerald actúan como asesores legales de FLY.

Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de BBAM LP, gerente y administrador de FLY. 

RBC Capital Markets actúa como asesor financiero y proporciona financiamiento a Carlyle Aviation en la transacción. Milbank LLP y Wakefield Quin Limited actúan como asesores legales de Carlyle Aviation Partners.