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Fraport coloca con éxito la emisión de bonos

Fraport coloca con éxito la emisión de bonos
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Escrito por Harry Johnson

El volumen total de emisión de 1.15 millones de euros proporciona a Fraport una mayor flexibilidad financiera

  • El bono Fraport cotizará en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
  • El primer tramo con un volumen de 800 millones de euros tiene una duración de siete años
  • Se emitió el segundo tramo con un volumen de 350 millones de euros para incrementar el bono ya emitido en 2020 que vence en julio de 2024

Hoy, Fraport AG colocó un bono corporativo con un volumen total de 1.15 millones de euros y, por lo tanto, uno de los bonos corporativos sin calificación en euros más grandes jamás emitidos en los mercados de capital. Impulsada por la fuerte demanda de los inversores, la emisión de bonos se superó notablemente, lo que permitió a Fraport colocar el bono en condiciones especialmente favorables para el Grupo. La emisión se realizó en dos tramos. El primer tramo con un volumen de 800 millones de euros tiene una duración de siete años. El segundo tramo con un volumen de 350 millones de euros se emitió para incrementar el bono ya emitido en 2020 que vence en julio de 2024. 

El rendimiento anual del nuevo bono a siete años se fijó en 1.925 por ciento, con un cupón anual de 1.875 por ciento. El rendimiento anual del bono existente aumentado se fijó en 1.034 por ciento, mientras que el cupón anual del bono permanece sin cambios en 1.625 por ciento. El importe nominal del bono se divide en denominaciones de 1,000 € cada una.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGEl miembro de la junta ejecutiva de finanzas y control (CFO), dijo: “A pesar del extremadamente ajetreado mercado de bonos corporativos de esta semana, con un total de 19 transacciones en la eurozona que ascienden hasta ahora a alrededor de € 13 mil millones, hemos mejorado aún más nuestra liquidez posición en condiciones particularmente favorables. Ya hemos recaudado un total de aproximadamente 1.9 millones de euros en nueva financiación durante los primeros tres meses de 2021, lo que garantiza una excelente flexibilidad financiera para Fraport. Con la emisión de bonos de hoy, la cantidad de nuestros fondos líquidos y líneas de crédito garantizadas aumentará a más de 4 millones de euros a finales de marzo de 2021 ”.

Comprado por varios inversores institucionales europeos e intermediarios minoristas, el bono Fraport cotizará en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Un consorcio bancario formado por BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK y LBBW Bank actuó como gestor principal conjunto de la emisión de bonos.