Lufthansa refinancia todos los pasivos financieros de 2021 a largo plazo

• Lufthansa ha asegurado la refinanciación de todos los pasivos financieros por alrededor de 2.6 millones de euros con vencimiento en 2021.
• Al 30 de septiembre, el Grupo tenía efectivo y equivalentes de efectivo de 10.1 millones de euros.
• Es probable que Lufthansa extraiga elementos adicionales del paquete de estabilización que actualmente no se utilizan.

Deutsche Lufthansa AG ha vuelto a emitir con éxito un bono por un volumen total de 1.6 millones de euros. El bono con una denominación de 100,000 euros se colocó en dos tramos con plazo de cuatro y siete años respectivamente: El tramo con plazo hasta el 11 de febrero de 2025 tiene un volumen de 750 millones de euros y devenga un interés del 2.875 por ciento anual. El tramo con plazo hasta el 11 de febrero de 2028 tiene un volumen de 850 millones de euros y devenga un interés del 3.75 por ciento anual.

Sobre la base de los fondos a largo plazo recaudados ahora y los préstamos de 2.1 millones de euros en la segunda mitad de 2020, Lufthansa ha asegurado la refinanciación de todos los pasivos financieros de alrededor de 2.6 millones de euros con vencimiento en 2021. Según lo acordado contractualmente como parte de las medidas de estabilización el pasado mes de junio, la recaudación de fondos adicionales dará lugar al reembolso del préstamo KfW de Lufthansa. Por tanto, el préstamo de 1 millones de euros se reembolsará a KfW antes de lo previsto. Después del reembolso total, Lufthansa volverá a tener el avión en garantía como garantía del préstamo KfW a su disposición.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos en nuestros mercados nacionales. La exitosa colocación de bonos de hoy nos permite reembolsar la totalidad del préstamo KfW. El refinanciamiento incluso reduce nuestros costos de financiamiento. Sin embargo, a pesar del reembolso, es probable que saquemos elementos adicionales del paquete de estabilización que actualmente no se utilizan. El alcance de la utilización dependerá del curso posterior de la pandemia ”, dijo Remco Steenbergen, director financiero de Deutsche Lufthansa AG.

Al 30 de septiembre, el Grupo tenía efectivo y equivalentes de efectivo por 10.1 millones de euros (incluidos fondos no desembolsados ​​de los paquetes de estabilización en Alemania, Suiza, Austria y Bélgica). Lufthansa había extraído poco menos de 3 mil millones de euros de las medidas de estabilización del gobierno por un total de hasta 9 mil millones de euros para esta fecha. Entre los fondos aún no dispuestos se encuentra el FSM Silent Participation I por valor de 4.5 millones de euros, que reforzaría el patrimonio de Lufthansa de acuerdo con las NIIF.